企業(yè)在部署共好合同管理系統(tǒng)后，很可能需要將自身企業(yè)的歷史客戶導(dǎo)入到系統(tǒng)。為此共好系統(tǒng)定制了一個客戶導(dǎo)入功能。這個功能是基于Mobox的 3017功能點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)的

在導(dǎo)入過程中，我們先將企業(yè)的歷史客戶先輸入到excel表中，表的格式參考下圖

注意點(diǎn)一）

其中：S_INDUSTRY 字段，關(guān)聯(lián)的是系統(tǒng)定義的“數(shù)據(jù)字典”-“客戶行業(yè)細(xì)分”

excel里面的這個字段的數(shù)據(jù)，必須在這個字典里面定義過，才能被導(dǎo)入，否則可能報錯

注意點(diǎn)二）

另外，一個類型可以導(dǎo)入的數(shù)量不能超過 1萬條，比如 我們選擇了類別“市政”，那么市政這個分類的總數(shù)量默認(rèn)不能超過 1萬條；

若必須超過1萬條，那么需要聯(lián)系我方，修改客戶的編碼規(guī)則，之后才能導(dǎo)入。

注意點(diǎn)三）

最好用谷歌瀏覽器。若360瀏覽器、qq瀏覽器 在極速模式下，可能不能用（點(diǎn)擊無反應(yīng)），可以升級瀏覽器到最新版本 試試（測試 360升級后 可以；qq瀏覽器可以用 ie兼容模式打開）

注意點(diǎn)四）

誰的客戶就需要誰的賬號登錄，之后再導(dǎo)入。 這樣導(dǎo)入后這批用戶就屬于這個賬號創(chuàng)建的。因?yàn)橄到y(tǒng)是有關(guān)系管理的。一般自己創(chuàng)建的客戶才能進(jìn)行合同簽訂及銷售跟蹤

 

選擇csv 進(jìn)行導(dǎo)入

之后，彈出選擇一個已經(jīng)編輯好的excel文件（其實(shí)是 csv文件）